Ai quem ira notar que o palhaço trais consigo
Uma marca tão profunda de uma dor de um amor
Que o despedaçou
Que acabou com as suas palhaçadas
Um espírito de orgulho, prostituta dos risos
Vivendo de improviso
Dês de então passou a viver de emoção
Daquela que partiu o seu coração em pedaços
Dês de então o palhaço cinza vive das gargalhadas alheias
Sem ganhar nenhum centavo
Tão avassalador, o que ele pode fazer de si
E dês de criança achava tão bonito e dizia
O seu sonho era ver o brasil sorrir e gargalhar
Palhaço cinza... ! Palhaço cinza... ! Palhaço sem cor
Porque despejaram todo o seu pote de tinta numa vala a beira mar
Palhaço cinza... ! Palhaço cinza... ! Cheio de horror