Lá em Mato Grosso, em Ponta Porã
Linda morena eu conheci
Que tinha os lábios cor de romã
Bem diferente dessa daqui
Que me prendeu com o seu sorriso
E até hoje eu não esqueci
Igual as flores do paraíso
Quanta beleza que eu nunca vi
Igual as flores do paraíso
Quanta beleza que eu nunca vi
Era paraguaia lá da fronteira
Sua linguagem eu não compreendi
Não tive tempo de falar com ela
Naquele dia mesmo eu parti
Não tive tempo de falar com ela
Naquele dia mesmo eu parti
Eu já estava no trem embarcado
Na estação ela apareceu
E na distância ela me acenava
Com um lenço branco dizendo adeus
E na distância ela me acenava
Com um lenço branco dizendo adeus
Era paraguaia lá da fronteira
Sua linguagem eu não compreendi
Não tive tempo de falar com ela
Naquele dia mesmo eu parti
Não tive tempo de falar com ela
Naquele dia mesmo eu parti
Eu já estava no trem embarcado
Na estação ela apareceu
E na distância ela me acenava
Com um lenço branco dizendo adeus
E na distância ela me acenava
Com um lenço branco dizendo adeus